◎每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動(dòng)態(tài)。

一周概覽：

宏觀要聞：習(xí)近平談能源產(chǎn)業(yè)要轉(zhuǎn)化升級(jí)，走綠色低碳發(fā)展道路；生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《重點(diǎn)區(qū)域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案（征求意見(jiàn)稿）》；1-8月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.9%；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至33.2萬(wàn)人。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈投放1900億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開(kāi)工率連續(xù)3周下降，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率下降4.7%；當(dāng)周鐵礦石價(jià)格跌21.8%，動(dòng)力煤、螺紋鋼價(jià)格上漲，平水銅價(jià)格下降明顯；水泥、混凝土價(jià)格明顯上漲；當(dāng)周乘用車(chē)日均零售3.6萬(wàn)輛，下降12%；BDI下降9.1%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨品種均下跌，鎳、白銀跌幅超5%；全球股市均下跌；美元指數(shù)93.42，跌0.64%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎9月16日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《重點(diǎn)區(qū)域2021-2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案（征求意見(jiàn)稿）》。要點(diǎn)如下：

（1）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能以及粗鋼產(chǎn)量壓減決策部署。嚴(yán)格執(zhí)行2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作有關(guān)要求。

（2）實(shí)施范圍在京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市和汾渭平原城市基礎(chǔ)上，增加河北北部，山西北部，山東東、南部，河南南部部分城市。

（3）環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)A級(jí)企業(yè)、完成超低排放改造的全廢鋼短流程煉鋼企業(yè)自主采取減排措施，但須確保秋冬季期間粗鋼產(chǎn)量同比不增加。其他企業(yè)根據(jù)不同環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)和目標(biāo)任務(wù)執(zhí)行差異化錯(cuò)峰生產(chǎn)比例，環(huán)保績(jī)效評(píng)級(jí)越低錯(cuò)峰生產(chǎn)比例越高。

（4）各地須進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急減排措施。

◎國(guó)家能源局9月17日組織召開(kāi)全國(guó)煤礦智能化建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地能源主管部門(mén)和煤炭企業(yè)，要堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于大宗商品增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)決策部署，在確保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增產(chǎn)保供。

◎9月13日上午，習(xí)近平總書(shū)記來(lái)到國(guó)家能源集團(tuán)榆林化工有限公司考察，走進(jìn)中心控制室、來(lái)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，了解煤炭綜合利用等情況。他強(qiáng)調(diào)，能源產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)發(fā)展，否則不足以支撐國(guó)家現(xiàn)代化。煤炭能源發(fā)展要轉(zhuǎn)化升級(jí)，走綠色低碳發(fā)展的道路。

◎國(guó)務(wù)院副總理劉鶴表示，積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對(duì)中小企業(yè)的壓力，努力解決融資難、融資貴問(wèn)題，更多更好運(yùn)用資本市場(chǎng)助力優(yōu)秀中小企業(yè)發(fā)展。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)公共領(lǐng)域和私人領(lǐng)域新能源汽車(chē)消費(fèi)，持續(xù)擴(kuò)大新能源汽車(chē)應(yīng)用規(guī)模。

◎國(guó)家發(fā)展改革委副主任叢亮介紹，近日，中共中央、國(guó)務(wù)院正式公布《關(guān)于新時(shí)代推動(dòng)中部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》：到2035年，中部地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化，共同富裕取得更為明顯的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

◎中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出，研究發(fā)展基于水權(quán)、排污權(quán)、碳排放權(quán)等各類(lèi)資源環(huán)境權(quán)益的融資工具，建立綠色股票指數(shù)，發(fā)展碳排放權(quán)期貨交易；落實(shí)節(jié)能環(huán)保、新能源、生態(tài)建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域稅收優(yōu)惠政策。

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，1-8月全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增長(zhǎng)8.9%；以2019年1-8月份為基期，兩年平均增速為4.0%；8月份環(huán)比增長(zhǎng)0.16%。

制造業(yè)方面，1-8月制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)15.7%，高于全部投資增速6.8個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增速為3.3%，自1-5月份由負(fù)轉(zhuǎn)正后逐步加快。其中，原材料制造業(yè)和消費(fèi)品制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)16.0%和13.5%。房地產(chǎn)方面，1-8月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資98060億元，同比增長(zhǎng)10.9%；比2019年1-8月份增長(zhǎng)15.9%，兩年平均增長(zhǎng)7.7%。基建方面，1-8月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)2.9%。其中，水利管理業(yè)投資增7.3%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增0.7%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增2.1%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資降4.8%。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局投資司首席統(tǒng)計(jì)師羅毅飛分析稱(chēng)，今年以來(lái)，各地區(qū)各部門(mén)落實(shí)減稅降費(fèi)舉措，繼續(xù)加大補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)力度，固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定恢復(fù)，結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。

◎美國(guó)勞工部9月16日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至9月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至33.2萬(wàn)人，前值為31萬(wàn)，市場(chǎng)預(yù)期為33萬(wàn)人。隨著美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)普遍復(fù)蘇，對(duì)工人的需求增加，失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的增加可能反映了每周數(shù)據(jù)的波動(dòng)。盡管如此，由于刺激支出回落，預(yù)計(jì)美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩。

（二）要聞速覽

◎生態(tài)環(huán)境部就《“十四五”時(shí)期深入推進(jìn)“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案（征求意見(jiàn)稿）》和《“無(wú)廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系（2021年版）（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。意見(jiàn)稿提出，推動(dòng) 100 個(gè)左右地級(jí)及以上城市開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設(shè)。

◎9月13日，國(guó)務(wù)院原則同意《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》，將推動(dòng)實(shí)施一批對(duì)東北全面振興具有全局性影響的重點(diǎn)項(xiàng)目和重大改革舉措。

◎9月14日，商務(wù)部副部長(zhǎng)任鴻斌表示，將適時(shí)推出針對(duì)性強(qiáng)的政策支持舉措，加大對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)的幫扶力度。

◎經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對(duì)美加征關(guān)稅商品第五次排除延期清單，對(duì)《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除延期清單的公告》（稅委會(huì)公告〔2020〕8號(hào)）和《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品第三次排除延期清單的公告》（稅委會(huì)公告〔2021〕2號(hào)）中的81項(xiàng)商品，延長(zhǎng)排除期限，自2021年9月17日至2022年4月16日，繼續(xù)不加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。

◎截至9月12日，中國(guó)/東南亞-北美西海岸和中國(guó)/東南亞-北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格繼續(xù)小幅上升，均突破2萬(wàn)美元大關(guān)。同時(shí)，法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)等航運(yùn)巨頭突然紛紛宣布凍結(jié)運(yùn)價(jià)。中國(guó)世界貿(mào)易組織研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)霍建國(guó)表示，這些船運(yùn)公司的表態(tài)意味著全球海運(yùn)價(jià)格會(huì)趨于相對(duì)穩(wěn)定。

◎據(jù)國(guó)家發(fā)改委，1-8月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)11.3%，比2019年同期增長(zhǎng)11.6%，兩年平均增長(zhǎng)5.7%。8月全國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)0.2%。

◎據(jù)財(cái)政部，1-8月累計(jì)全國(guó)一般公共預(yù)算收入150088億元，同比增長(zhǎng)18.4%。其中，中央一般公共預(yù)算收入70467億元，同比增長(zhǎng)18.9%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入79621億元，同比增長(zhǎng)17.9%。

◎8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%。1-8月增長(zhǎng)13.1%，兩年平均增長(zhǎng)6.6%。

◎8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)2.5%。1-8月社會(huì)消費(fèi)品零售總額281224億元，同比增長(zhǎng)18.1%，比2019年1-8月份增長(zhǎng)8.0%。

◎美國(guó)8月CPI同比上漲5.3%，連續(xù)第4個(gè)月同比增長(zhǎng)超過(guò)5%，連續(xù)第15個(gè)月上漲。8月CPI環(huán)比上漲0.3%，不及市場(chǎng)預(yù)期的0.4%，環(huán)比漲幅為7個(gè)月以來(lái)最低，較前值0.5%回落。市場(chǎng)分析認(rèn)為，8月CPI數(shù)據(jù)暗示美國(guó)通脹或已見(jiàn)頂。

◎美國(guó)眾議院民主黨人公布了一攬子加稅方案，但力度不及拜登原先的計(jì)劃。所提方案將把企業(yè)最高稅率從21％上調(diào)到26.5％，低于拜登原本尋求的28％。

◎據(jù)美國(guó)財(cái)政部，7月海外投資者凈拋售美股343億美元，為2007年8月以來(lái)第二大月度拋售規(guī)模。其中，中國(guó)7月增持64億美元美債，至1.07萬(wàn)億美元。

◎根據(jù)未公開(kāi)的內(nèi)部預(yù)期，歐洲央行預(yù)計(jì)，歐元區(qū)到2025年將實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)，這表明歐洲央行有望在未來(lái)兩年的時(shí)間內(nèi)加息。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要品種均上漲。除原油上漲3.43%外，其余主要品種均下跌。其中白銀和鎳的跌幅都超過(guò)了5%。全球股市方面，股市中國(guó)及歐美均下跌。其中，中國(guó)科創(chuàng)50指數(shù)數(shù)跌幅最高，達(dá)5.41%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于93.24，上漲0.64%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）歐美將公布9月制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)

時(shí)間：周四至周五（9/23-9/24）

點(diǎn)評(píng)：8月全球制造業(yè)PMI為55.7%，較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。自2021年3月以來(lái)，首次降至56%以下。其中，歐洲制造業(yè)PMI較上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)至59.5%，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，且降幅較上月有所擴(kuò)大；美洲制造業(yè)PMI為58.6%，與上月持平。8月歐美英經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭放緩，預(yù)計(jì)9月繼續(xù)放緩。

 

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